美元指数跌落100关口，避险需求支撑金价走高

11月10日，亚市早盘，现货黄金交投于4040美元/盎司附近，金价上周五上涨，主要受到美元走软以及美国政府关门不确定性带来的避险需求支撑，市场对美联储货币政策预期也出现变化；美原油交投于59.80美元/桶附近，油价上周五小幅收高，市场关注美国总统特朗普与匈牙利总理欧尔班的会谈，同时，加沙局势紧张或再起。

美元上周五承压下行，兑欧元和日元均录得周跌幅，投资者在美联储的鹰派立场与美国经济隐忧之间艰难权衡。由于联邦政府持续停摆，原定于上周五发布的10月就业报告未能如期公布，导致市场缺乏关键经济数据参考，美债收益率随之小幅走低。

汇市波动背后是多重因素的角力。欧元兑美元汇率获得支撑，因市场预期欧洲政策利率将保持稳定，而英美两国预计在2026年将进一步降息。尽管美联储主席鲍威尔此前关于宽松政策风险的言论曾推动美元连续五天走强，但上周四公布的疲软劳动力数据立即扭转了这一势头。

富瑞经济学家指出，市场对任何关于劳动力市场的信号都显得过度敏感，而政府停摆导致的数据空白更加剧了这种波动。他认为美联储在12月会议降息的门槛仍然很高。

美元指数上周下跌0.15%，结束了连续两周的上涨。分析人士指出，虽然美元近期恢复了一些避险吸引力，但日元仍是市场首选的防御性货币。尽管短期内美元可能因美国经济相对强劲而有所反弹，但当前市场情绪仍显疲软。

亚洲市场

中国10月份通胀转为正值，预示着物价企稳的初步迹象。总体CPI同比上涨0.2%，超出预期的持平增长，并从9月份的-0.3%反弹。在服务价格走强的推动下，国内需求重回正区域，这表明在持续的政策支持下，国内需求可能正在逐步复苏。

细分显示，商品价格仍同比下降-0.2%，而服务价格上涨0.8%。食品价格仍然疲软，下跌了-2.9%。但核心CPI（不包括食品和能源）从1.0%加速至1.2%，为2024年3月以来的最高水平。

生产者价格也小幅走高，PPI同比收缩-2.1%，低于9月份的-2.3%，高于预期的同比-2.3%。这是连续第37个月下降，但反映出关键工业部门的价格跌幅收窄。

美国市场

美国11月消费者信心指数大幅减弱，密歇根大学消费者信心指数从53.6降至50.3，低于预期的53.2。两个关键子组成部分均有所下降：当前经济状况指数从58.6暴跌至52.3。预期指数从50.3下滑至49.0，反映出人们对经济前景的广泛担忧。

调查指出，由于对联邦政府关门的焦虑日益加剧，市场情绪恶化，联邦政府关门现已持续一个多月。

通胀预期也有所上升，一年期前景从10月份的4.6%升至4.7%。

加拿大劳动力市场在10月份再次出人意料地上涨，就业人数增加了66.6人，远远超过预期的-4人下降。继9月份已经强劲增长60.4k之后，这一强劲增长表明了持续的招聘势头。失业率从7.1%下滑至6.9%，超出预期的7.2%，而就业率从60.6%小幅上升至60.8%。

然而，10月份涨幅的构成并不那么令人鼓舞。整体表现强劲主要是由兼职职位推动的，该职位增加了85k，而全职就业人数则萎缩。从更积极的方面来看，私营部门就业岗位增加了73个，这是自6月以来的首次增长。

工资数据也显示出温和的上行压力，平均时薪同比增长3.5%，较9月份的3.3%加速增长。

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